Anlagestrategie
Meine Anlagestrategie ist der rote Faden, der mich zu meinem Ziel führen soll.
Bevor wir für Sie tätig werden, sprechen wir ausführlich über Ihre Ausgangslage, Bedürfnisse und Ziele.
Langfristige Strategie
Gemeinsam erarbeiten wir die zu Ihnen passende Anlagestrategie. Ihre Risikofähigkeit und Risikobereitschaft sind dabei von zentraler Bedeutung. Detailliert besprechen wir mit Ihnen die Risiken und wie realistische Renditechancen aussehen können. Nur wenn Sie als Anleger wissen, mit welchen Wertschwankungen in etwa zu rechnen ist, können Sie einen Entscheid betreffend Ihrer Anlagestrategie fällen und nur wenn Sie sich mit der langfristigen Ausrichtung Ihres Wertschriftendepots wohl fühlen, haben Sie auch in hektischen Börsenzeiten keine schlaflosen Nächte. Schliesslich besprechen wir mit Ihnen detailliert die Umsetzung der Anlagestrategie, die Bandbreiten der einzelnen Anlagekategorien und die einzusetzenden Anlageprodukte.
Laufende Depotüberwachung
Das Wertschriftendepot wird laufend nach verschiedensten Kriterien überwacht. Unsere langjährige Erfahrung und unsere Marktnähe gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie regelmässig über die aktuellsten Entwicklungen im Bild sind. Zusammen mit Ihnen überprüfen wir regelmässig Ihr Depot, besprechen allfällig notwendige Anpassungen, diskutieren Alternativen dazu und stellen zusammen sicher, dass die Anlagen bezüglich Rendite, Risiken und Kosten optimal zusammengestellt sind.
Risikokontrolle
Bei der Überwachung der Risiken ist es unser oberstes Ziel, diese im Depot zu erkennen, mit Ihnen zu besprechen und so effizient wie möglich zu reduzieren. So soll sichergestellt werden, dass die Risiken gezielt auf Ihre Risikobereitschaft und Ihre Risikofähigkeit abgestimmt sind. Die Ergebnisse werden anlässlich von Depotbesprechungen regelmässig mit Ihnen zusammen überprüft.
Individualität
Basierend auf Ihrer individuellen Anlagestrategie gestalten wir Ihr Depot gemäss Ihren Bedürfnissen und Zielen. Wir führen keine standardisierten Depots, nur so ist eine individuelle Umsetzung überhaupt möglich. Die Grösse Ihres Wertschriftendepots spielt keine Rolle, da wir absgestimmt auf Ihre Bedürfnisse nach den besten und effizientesten Lösungen suchen.